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42CrMo合金管报道:全球钢铁去产能为何成G20热点?

备受瞩目的杭州G20峰会于9月5日圆满落下帷幕,会议取得丰硕成果。其中,中国的供给侧改革受到普遍关切,全球钢铁的去产能问题也成为会议的热点之一。

  习近平主席在G20工商峰会上介绍,从2016年开始,大力推进供给侧结构性改革,主动调节供求关系,要用5年时间再压减粗钢产能1亿至1.5亿吨,并表示中国在去产能方面,力度最大,举措最实,说到就会做到。那么,全球钢铁去产能为何成G20热点?中国钢铁去产能进展如何呢?本文在此做简要分析。

  第一部分:全球钢铁去产能的背景和原因分析

  一、G20峰会热议的钢铁去产能的背景

  (1)欧美钢铁需求下滑,贸易保护愈加盛行

  2008年金融危机之后,全球经济艰难复苏,而欧债危机使得欧洲经济复苏较为迟缓。需求下降、竞争激烈,欧洲钢铁行业“形势严峻”,数家钢铁厂已经减产或者停业,数以千计工人失业。欧洲钢铁业形势严峻有着多种原因,主要包括正在发生的经济危机导致钢铁价格下降,需求大幅降低;能源价格较高,劳动力成本高,以及环境保护法律更为严格等使得欧洲钢铁成本高企,导致多数国家的钢铁行业缺乏竞争力。但一些钢铁制造商却单单把矛头对准中国,要求欧盟停止进口产自中国的钢铁,从而保护欧洲钢铁行业,由此导致中欧钢铁贸易摩擦不断。而美国亦是如此,贸易保护主义盛行,针对中国钢铁出口美国的“双反”案件频发,在5月份更是发起了对中国输美碳钢与合金钢产品的”337调查”。中美钢铁贸易摩擦不断,冲突升级。

  (2)中国经济步入新常态,钢材需求进入弧顶区

  近年来,中国经济面临较大的下行压力,产能过剩行业发展困难,钢铁工业首当其冲。

  中国这一世界最大的钢铁消费国经济增速放缓,给全球钢铁需求增添了不少压力。此外,中国的经济增速放缓影响了全球的钢铁消费国,钢铁工业面临严峻的经济环境。尽管今年国内经济略好于预期,钢铁需求有所改善,但是,伴随中国经济步入中高速发展的新常态,经济结构调整和产业转型升级,我国的钢材消费已进入弧顶区,阶段性的峰值已过,未来将难见明显增长。而国内粗钢产能在11.5-12亿左右,表观消费量在7亿吨上下,产能利用率不足70%,粗钢产能过剩明显。

  图表1 近年来中国粗钢表观消费量及增速变化情况

  

  综上:G20国家是主要的产钢国,2015年全球粗钢产量16.21亿吨,G20成员国2015年粗钢产量12.96亿吨,占比接近80%,美国、日本等国均是产钢大国。

  目前,全球新一轮钢铁产能转移已经在形成中,从欧洲钢铁企业倒闭,到美国钢铁行业减产(2015年美国钢铁产量同比下降10.5%),再到中国钢铁消费增长已经进入峰值弧顶区,而印度、越南等国钢铁产量在逆势增长。在全球钢铁减产的背景下,全球钢铁产业过剩是产业转移表现出的不平衡发展表现。

  因此,G20去产能的本质,是全球主要产钢国家之间的较量,是欧洲钢铁联盟、七国集团(G7)向中国钢铁行业施压的延续和再度发难。

  二、全球钢铁去产能原因分析

  (1)全球经济复苏迟缓,钢铁需求下降

  金融危机以来,全球经济复苏迟缓,大宗商品需求增长放缓,作为工业基础的钢铁,需求增速下降明显,在2015年更是出现了负增长,人们对过剩产能的担忧再度上升。

  图表2 近年来全球钢材需求量及增速变化情况

  

  2016年以来,全球经济运行情况依旧不及预期。

  发达经济体整体表现低迷:美国在居民消费、房地产市场和就业市场震荡反复,上半年经济数据大幅低于预期,创2011年以来的最差开局;欧元区和日本经济增长仍然乏力,继续采取积极宽松政策,然而日本自今年来实施的负利率政策并没有带来明显经济回暖迹象,英国公投“脱欧”却给本已脆弱的复苏进程增加了不确定性。

  新兴经济体前景存在差异:印度经济一枝独秀,GDP领跑全球主要经济体;俄罗斯经济在石油价格回升后开始趋于稳定;巴西经济颓势难改,衰退加深;南非受大宗商品收入下降拖累,经济状况面临挑战。中国经济结构性问题仍较突出,经济下行的压力依旧较大。

  因此,国际货币基金组织(IMF)在其最新一期的《世界经济展望》报告中将2016年和2017年全球经济增长分别为调整为3.1%和3.4%,均较今年4月预测下调了0.1个百分点。全球经济整体的疲软之势,使得人们对钢材需求的前景不甚乐观,而世界钢铁协会(WSA)此前也预计2016年全球钢铁需求将连续第二年下降,2017年才会回升。具体来说,今年全球钢铁需求预计将下降0.8%,至14.88亿吨。而受欧盟及北美自由贸易协定区国家钢铁需求回升的拉动,全球钢铁需求明年将回升0.4%,至14.94亿吨(备注:2015年全球钢铁需求量为15亿吨,同比下降0.3%)。不过,这需要关注占全球钢材需求近一半的中国经济发展及钢材需求动态变化情况。

  (2)中国钢材出口持续增长,贸易摩擦不断增加

  中国钢材需求在2013年达到峰值之后,2014年和2015年均持续下滑。需求下降,竞争激烈,钢材价格持续单边下滑,厂商纷纷致力于开辟国际市场,中国钢材出口量不断增加,2015年达到1.12亿吨的历史新高。随之而来的贸易摩擦也是愈加频繁,反倾销反补贴案件大幅增加。根据我们的统计,2015年,我国钢材出口遭遇的贸易摩擦案件高达41起,而2014年为29起,增幅达到41%,而这一数字在2010年仅11起。而在2016年上半年,这一数字为26起。

  自2014年以来的贸易摩擦案件中,来自亚洲的有42起,欧洲有13起,拉美有15起,北美有12起,非洲有3起,大洋洲有11起。可见,在这些国家和地区中,亚洲占比最大,而这也正是我国最大的钢材出口目的地,我们也注意到这其中来自东南亚地区的贸易争端增加明显,未来对东南亚的出口面临的阻力将不断加大。

  海关最新数据显示,8月我国出口钢材901万吨,低于7月的1030万吨。这是钢材出口连续第二个月下滑,也是出口量创下2月份811万吨以来的最低,但1-8月出口量仍较上年同期增长6.3%,达到7635万吨。这一方面,是由于国内需求在一系列稳增长政策支持下有所回暖,而产出则因去产能受到遏制,供需处于弱平衡的状态;另一方面,也说明欧美以及东南亚等中国出口钢材主要目的对中国的“双反”措施,使得中国钢材出口环境愈发艰难,出口压力加大。

  图表3 近年来中国钢材出口及增速变化情况

  



  综上:全球经济整体表现疲软,钢材需求增速下降甚至萎缩,尤其来自占全球近一半钢材消费需求的中国经济增速下滑,导致全球钢材供应过剩的矛盾凸显,各国纷纷关注钢铁行业的亏损、破产和失业问题,贸易保护愈加严重,全球钢材贸易摩擦不断增加。摩擦和冲突升级,不仅影响到正常的钢材贸易和流通,也影响到相关国家其他商品的交易,不利于国际政经关系的发展,这是全球钢铁去产能成G20热点议题的主要原因。

  G20领导人在杭州的会议上承诺要解决钢铁产能过剩的问题,未来经合组织将牵头成立针对钢铁产能过剩的全球论坛,回应对于全球钢铁供应过剩的担忧。虽然钢铁产能过剩是全球问题,但因中国钢材产量占世界产量近一半,产能过剩也较为明显,钢材出口量最大,因此可以说经合组织全球钢铁去产能的主旨是在督促中国钢铁去产能进程。那么中国钢铁去产能进展如何呢?

  第二部分:中国钢铁去产能的情况和对策

  一、中国钢铁去产能工作推进情况

  当下,中国强力推进全国去产能工作。早在2月初,国务院就印发《关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(以下简称《意见》)。意见指出,在近年来淘汰落后钢铁产能的基础上,从2016年开始,用5年时间再压减粗钢产能1亿-1.5亿吨,行业兼并重组取得实质性进展,产业结构得到优化,资源利用效率明显提高,产能利用率趋于合理,产品质量和高端产品供给能力显著提升,企业经济效益好转,市场预期明显向好。围绕供给侧结构性改革,主要开展以下工作:

  (一)淘汰过剩钢铁产能。计划2016年全国压减粗钢产能4500万吨,进度上看,1-7月全国累计完成压减炼钢产能2126万吨,占全年任务量的47%。为了加快下半年去产能进度,中央政府向各地派出10个督查组,部署化解过剩产能专项督查。目前看,浙江、江西等地区已经提前完成全年任务;去产能大省河北省公示淘汰名单,涉及1840万吨炼铁产能和1600万吨炼铁产能,计划到11月份完成。

  (二)抑制新建钢铁项目。2015年我国钢铁行业固定资产投资5623亿元,同比下降12.8%。但进入2016年,下游钢铁产品价格回升,部分企业吨钢利润达到400元以上,处于高利润区间,投资出现一定的回暖态势,在第二季度,每月全国钢铁冶炼及压延加工业固定资产投资额428亿元,已经接近2012年、2013年的投资高峰水平。进入9月,政府加码抑制政策,切断项目土地供应,国土部发布通知,明确将严格产能过剩行业项目用地的预审与审查,新增产能的钢铁、煤炭项目将不再受理用地预审。

  (三)推动钢企兼并重组。中国钢铁行业集中度低,布局不合理一直以来都是行业诟病之一。近年来钢铁行业处于低谷,正是兼并重组,行业整合的时机。6月,传闻已久的武钢和宝钢合并的消息尘埃落定,无疑这是国家基于去产能、提高集中度而推动的。两大央企的重组带来很大的想象空间,市场还传言首钢亦将与河钢合并。在钢铁行业持续低迷的当下,否通过重组有效解决钢铁业的困境,还有待市场验证。

  在G20中美元首杭州会晤成果清单中,达成如下共识:“政府或政府支持的机构提供的补贴和其他类型的支持可能导致市场扭曲和造成全球产能过剩问题,因此需要予以关注”。我国政府在产业市场化的认识程度加深,以前以土地、矿产、资本等要素资源国有企业可以低价甚至无偿占用的做法,不能再获得中央政府的认同。

  同时,此次中央政府掏出真金白银,中央拨付为期五年的1000亿元工业企业结构调整专项奖补资金,借助财政政策推动化解过剩产能,这或将是过剩产能行业分得的最后一块“财政蛋糕”。未来,中国政府开展重视市场化机制处理产业问题,在市场恢复自动平衡机制之后,将更倚重市场调节机制来推动产能资源配置。

  二、中国钢铁去产能和结构调整的应对之策

  而当前,中国钢铁产业发展将表现为总量下降和增量提质相结合的过程,需要制定相关政策。

  (一)推进供给侧改革,提高企业的产品层次。

  (1)提高智能制造能力。以智能制造为发展方向,推动企业技术改造,提升制造过程自动化控制程度,推动互联网加制造业战略,通过互联网平台向钢铁的生产、销售、售后等领域渗透,推动“大规模智能定制”,搭建为下游用户提供个性化服务,实现集约化生产和个性化服务的相结合,提升中国钢铁产业的综合竞争力。

  (2)研发高端品种。加强钢铁行业生产加工与下游用钢行业需求对接,引导钢铁企业按照“先期研发介入、后续跟踪改进”的模式,重点推进高速铁路、核电、汽车、船舶与海洋工程等领域重大技术装备所需高端钢材品种的研发和推广应用。

  (3)提升品质和品牌。树立质量标杆,升级产品标准,加强品牌建设,全面提升主要钢铁产品的质量稳定性和性能一致性,形成一批具有较大国际影响力的企业品牌和产品品牌。

  (4)促进绿色发展。实施节能环保改造升级,开展环保、节能对标活动,加快企业能源管理信息系统建设。所有钢铁企业实现环保节能稳定达标,全行业污染物排放总量稳步下降。

  (二)推进需求侧改革,提高建筑行业用钢水平。

  (1)提高建筑标准,增加高等级钢材用量。“淘汰二级螺纹钢、推广使用高强度螺纹钢”是建筑行业用钢的一个发展趋势,在推广过程中,打通建筑设计、科学研究、工厂生产、流通领域、施工单位和业主等诸多部门和单位,协调这些部门和制定相关标准,真正落实使用三级螺纹钢。

  (2)提高建筑物用钢强度,提高房屋寿命。当前,中国建筑的寿命偏短,有机构统计在30年左右。有权威人士建议,将建筑物中的钢材使用量提高两倍,以缓解钢铁行业产能过剩。当前国内建筑物每立方米用钢量在50千克左右,以增加用钢量来延长建筑物的使用寿命,本质上是一个绿色环保的举措,同时也是通过提高内需化解过剩产能。

  (3)推广应用钢结构建筑,扩大市场消费。结合棚户区改造、危房改造和抗震安居工程实施,开展钢结构建筑推广应用试点,大幅提高钢结构应用比例。稳定重点用钢行业消费,促进钢铁企业与下游用户合作,推进钢材在汽车、机械装备、电力、船舶等领域扩大应用和升级。

  (三)加强国际产能合作,推动“一带一路”建设。

  目前,我国面临的大环境是国内拥有过剩的产能、充足的资金,但是国内需求不足、资源匮乏、经济转型升级压力较大,而海外却存在着大量的基建需求,国家提出“一带一路”战略,推动钢企走出去,加强国际产能合作,缓解国内产能过剩的局面;另一方面,”一带一路”也可促进产量转移,加强跟亚洲、欧洲、非洲等国家的合作,促进钢材的出口,从而缓解国内供需矛盾。

  综上:钢铁产业的结构调整、产品升级由来已久,已经不是新鲜话题。且国家节能减排、淘汰落后钢铁产能的工作已推行多年,但去产能效果不明显。今年以来,国家力推供给侧改革,大刀阔斧推动钢铁行业去产能,因此钢铁行业的去产能再次受到热议和关切,它需要政府部门来引导结构调整,与钢铁产业合作,制定出相应的产业政策。有关企业“退出”问题的栅栏和羁绊,以及对社会和环境所造成的冲突和影响现在都应该提到议事日程上来,并制定出合理的规划。在当前的经济背景之下,更加需要通过政策的推动来建立一个公平的竞争舞台,以确保一个地区的钢铁企业在与世界其他地区的钢铁企业或者同类钢铁产品或材料竞争时,处于优势地位。

    天津市恒昌钢管有限公司是一家专业致力于无缝钢管的销售公司。常年销售:42CrMo合金管,12Cr1MoVG合金管,15CrMoG合金管,Cr5Mo合金管,中厚壁合金管,20G高压无缝管,无缝钢管,不锈钢管,石油套管,特殊厚壁管,销售热线:022-26635416 86896668 86895566 86895588。

发布时间:2016-10-20 已被阅读58次